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      剑指“涨价王”,最牛金属品涨价近9倍,四部门引导价格理性回归。这些公司家里有矿,3股净利翻25倍

      2022年03月21日 09:03   证券时报

      碳酸锂价格一年多时间暴涨近9倍。近日,工信部等召开座谈会,提出共同引导锂盐价格理性回归。

      工信部等召开座谈会:引导锂盐价格理性回归

      据工信部官网,近日,工信部会同发改委、市场监管总局和反不正当竞争局组织召开锂行业运行和动力电池上游材料涨价问题座谈会,针对锂资源及锂盐产品价格大幅上涨问题进行了充分交流?;嵋橐?,产业链上下游企业要加强供需对接,协力形成长期、稳定的战略协作关系,共同引导锂盐价格理性回归,加大力度保障市场供应,更好支撑我国新能源汽车等战略性新兴产业健康发展。

      今年两会期间,多名锂企负责人也提交了相关提案。全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群提交《关于尽快采取有效措施推动国内锂资源保供稳价的提案》。他表示,当前锂资源供需形势严峻,应加快国内锂资源勘探开发,保障供应链安全。同时应加强自主创新和科技攻关,提升资源循环高效利用水平。

      此前,工信部副部长辛国斌表示,着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

      2021年以来,锂盐价格持续上涨。电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂分别从2021年初的5.2万元/吨、4.95万元/吨飙涨至51.5万元/吨、49.1万元/吨,涨幅依次为890%、892%?;┲と治?,开发周期长达3-5年的锂资源形成供给端瓶颈,叠加下游新能源车发展内增需求显著,需求刚性且高增长确定性强,供需错配主导锂价中枢持续处于高位,但不排除存在出于投机目的采购囤积等炒作因素。

      上海有色网预计,2020年-2025年,全球锂资源释放速度加快,锂资源产量五年复合增长率将达31%,同期锂资源需求增速预计在36%,产量增速仍跟不上需求。

      2022年锂资源板块持续火热

      近年来,随着新能源车和锂电池行业板块的快速发展,锂获得广泛关注,已被我国列为战略性新兴产业矿产。澳大利亚、智利和中国锂矿产量蝉联全球前三,占全球总产量的87.8%。在锂盐需求中,电池占比最大,约为七成,其中作为正极材料的碳酸锂和氢氧化锂占据核心地位。由于具备技术和成本优势,当前我国锂盐产能占全球总产能的七成左右。

      2022年以来,上游锂资源板块持续火热。行情方面,锂价持续维持高位。据上海钢联数据,截至3月16日,电池级碳酸锂价格较年初上涨73.79%,电池级氢氧化锂涨幅更是高达121.22%。业绩方面,两大锂资源龙头迎来“开门红”。赣锋锂业公告今年1至2月经营稳定,实现营收、归母净利润36亿元、14亿元,分别同比增长260%、300%;天齐锂业锂精矿产销量分别同比增加39%、56%,营收同比增加366%;锂化合物及其衍生品营收同比增加492%。

      值得注意的是,虽然锂盐价格持续高企,相关上市公司业绩表现也十分突出,但公司股价与商品价格却显著背离。光大证券指出,2021年8月31日-2022年3月16日,电池级碳酸锂价格累计上涨350%,赣锋锂业、天齐锂业股价分别回调41.2%和35.8%,跑输沪深300指数27.6个和22.1个百分点。其认为,本轮锂矿股股价自2021年9月回调至今已近7个月,理论上不排除股价存在反弹的可能性。

      锂资源股全年业绩普遍高增

      证券时报·数据宝梳理A股全年业绩增幅逾50%的盐湖提锂/锂矿概念股名单。2月至今,21股平均上涨10.6%,中矿资源、江特电机、雅化集团股价累计涨幅居前,均在35%以上。估值方面,概念股整体估值较高,道氏技术、紫金矿业和西部矿业最新滚动市盈率不足30倍。

      数据宝统计,以年报数据或预告区间中值计算,盛新锂能、江特电机、西藏珠峰净利润同比呈25倍以上增长。其中,盛新锂能和江特电机在业绩预告中均提到了在新能源产业快速发展,下游锂盐需求强劲增长的背景下,锂盐产品量价齐升对于公司净利润的大幅影响。千亿市值股中,赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业、紫金矿业、盐湖股份净利润同比翻倍。

      数据宝梳理,A股中明确表示产品包括碳酸锂或氢氧化锂的上市公司共有18家。在锂盐产品价格上涨的带动下,2021全年业绩表现普遍较好,共计11股全年业绩翻倍?;构刈⒍确矫?,亿纬锂能、华友钴业、天赐材料居前,评级机构均在20家以上。

      声明:所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      来源:证券时报数据宝

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