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      高价燃煤拖累火电板块:华能国际亏损超百亿,中国电力有序退出煤电业务

      2022年03月24日 09:33   21世纪经济报道 21财经APP   彭强
      由于电煤价格的非理性上涨,燃料成本大幅上涨,煤电企业和热电联产企业持续大幅亏损。

      21世纪经济报道记者彭强 北京报道

      2021年,燃煤价格的大幅上涨给发电企业带来巨大的成本压力,随着年报的陆续披露,这一影响也体现在了经营数据上。

      过去一年,国内大型电力上市公司大多数实现亏损,华能国际(600011.SH)亏损超过百亿。据中国电力企业联合会此前介绍,电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本,额外增加了6000亿元左右。

      为了缓解煤电行业“成本倒挂”的现象,去年下半年开始,多地相继上调电价,国内燃煤发电交易浮动电价也扩大至20%。但相较于燃煤成本的大幅提升,发电企业电价提升幅度相对较小,经营亏损在所难免。

      华能国际亏损超百亿

      华能国际在营收增长两成的情况下,业绩转亏超百亿,同比降幅超三倍。

      2021年,华能国际实现营收2046亿元,同比上升20.75%;受到燃煤采购价格大幅上涨的影响,全年业绩亏损,归母净亏损为102.64亿元,同比下降324.85%,每股收益为-0.79元。

      由于转型发展投资需求以及资产负债率上升等因素,华能国际2021年度将不进行利润分配。

      华能国际年报透露,2021年公司共采购煤炭2.03亿吨,原煤采购综合价为770.67元/吨,同比上涨60.85%;境内火电厂售电单位燃料成本为316.36元/兆瓦时,同比上涨51.32%。

      而在中国市场以外,华能国际在新加坡的业务实现净利润1.25亿元,巴基斯坦业务净利润7.62亿元。

      年报透露,华能国际燃煤发电机组占比近八成,火电厂燃煤成本上升超五成,但电价涨幅不足5%。截至2021年底,华能国际可控发电装机容量达到1.19亿千瓦,其中77.61%为燃煤发电机组。2021年,华能国际中国境内运行电厂平均上网结算电价为431.88元/兆瓦时,同比上涨4.41%;但火电厂售电单位燃料成本为316.36元/兆瓦时,同比上涨51.32%。

      展望2022年,华能国际表示,考虑到煤炭市场价格波动、外送交易电价仍需省间谈判、现货价格随煤价波动、抽水蓄能电价为政府定价等影响,煤电电价上涨幅度将低于20%;受新能源平价项目投产增多影响,风光电价将较2021年有所下降;随着煤炭市场相关政策部署的推行,华能国际预计2022年煤炭消费增速将放缓,供需格局将较2021年明显改善。

      华能国际表示,国家对煤炭市场调控力度增强,煤炭“政策市”特征明显,后期价格的不可预见因素继续增加;受到年初印尼限制煤炭出口,以及国际形势不确定性的影响,国际煤炭市场供需紧张,年度进口煤补充供应作用将减弱;而环保安全督查常态化保持高压,主产区煤炭产能释放将受到一定影响。

      华能国际是中国五大发电集团之一的中国华能集团旗下的上市平台,是中国最大的上市发电公司之一,在中国境内的电厂分布在26个省市自治区,气电、水电、风电等低碳清洁能源装机占比达到22.39%。

      中国电力有序退出煤电业务

      同样受到电煤成本大幅拉升的影响,中国电力(2380.HK)火电板块大幅亏损,净利降幅接近五倍,但风电和光伏板块业务的净利润弥补了公司的部分亏损。

      中国电力年报显示,2021年公司实现归母净亏损为5.16亿元,去年同期为盈利17.08亿元。

      分板块来看,火电业务成为中国电力当年唯一亏损的板块。2021年,中国电力火电板块亏损20.83亿元,同比减少498.61%,而风电贡献了12.57亿元的净利润,同比增幅达到86.12%;光伏发电板块净利润5.74亿元,同比增长6.21%。

      2021年,中国电力煤电业务平均单位燃料成本为人民币277.8元/兆瓦时,较2020年大幅上涨40.94%。中国电力表示,2021年动力煤价格持续攀升,但集团以优化长协、提高进口、错峰储煤等方式控制煤价,打通内陆电厂进口煤新渠道等,实现综合标煤单价同比低于主要煤炭市场指数的平均涨幅。

      中国电力称,集团成功出售一家煤电附属公司的部分股权,为逐步有序退出煤电业务迈出重要一步。

      2021年11月26日,中国电力全资子公司山西神头公司出售旗下中电神头发电公司40%股权,公司不再拥有中电神头的控制权。中国电力当时公告称,集团将继续专注推动清洁低碳能源的持续快速发展,有意减少对传统燃煤发电业务的投资。

      除了火电、风电、水电和太阳能发电以外,中国电力也在积极发展储能业务。2021年,中国电力与北京海博思创联手创办的新源智储,首个承建项目——山东海阳101兆瓦/202兆瓦时储能电站成功并网。

      中国电力是国家电力投资集团有限公司旗下的核心子公司,业务涵盖燃煤发电、水力发电、风光和天然气发电等。截至2021年底,中国电力清洁能源占合并装机容量总额的52.16%。

      高煤价重创煤电行业

      2021年上半年,全球大宗商品涨价成风,主要能源价格也同步上涨,境内外煤炭市场供需形势紧张,煤价大幅走高。下半年开始,多地开始陆续上调电价上限,扩大燃煤交易价格浮动范围,各相关部门也不断推动煤炭优质产能释放、保供稳价,但高煤价仍对全国煤电企业经营形成巨大冲击。

      2021年全年,CECI 5500大卡动力煤指数均价为1044元/吨,同比大幅上涨81.3%。中国电力企业联合会今年1月公布的电力供需形势分析预测报告指出,由于电煤价格的非理性上涨,燃料成本大幅上涨,煤电企业和热电联产企业持续大幅亏损。

      据中电联大致测算,2021年因电煤价格上涨导致的全国煤电企业电煤采购成本额外增加6000亿元左右;2021年8月以后,大型发电集团煤电板块整体亏损,8-11月部分集团的煤电板块亏损面达到100%,全年累计亏损面达到80%左右。

      2021年底的电煤价格,仍显著高于煤电企业的承受能力。

      除了华能国际和中国电力以外,多家大型发电企业尚未公布年报,但从预披露的数据来看,经营情况同样并不乐观。

      大唐发电(601991.SH)预计, 2021年将实现归母亏损90-108亿元,去年同期实现盈利30.4亿元?;绻剩?00027.SH)预计2021年亏损约45至53亿元,去年同期盈利41.79亿元。国电电力(600795.SH)预计2021年归母净亏损为16亿至23元,同比降幅137.88%至154.45%。

      华润电力(0836.HK)2021年实现归母净利润15.93亿港元,但较2020年同期大跌79%。

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